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Lança o dia a dia
Vendas, notas, despesas com o comprovante anexado. O mesmo trabalho de sempre no ERP — nada novo para aprender.
No Needed ERPO Needed Contador pega o que você já lança no Needed ERP — notas, despesas, comprovantes, cobranças — e monta todo mês um pacote organizado para o seu contador. Ele baixa num portal próprio, pede o que faltar e devolve as guias de imposto, que entram direto no seu contas a pagar.
Você trabalha no seu ERP, o contador trabalha no portal dele, e o Needed Contador leva os documentos de um lado para o outro todo mês.
no Needed ERP
trabalha sozinho
no portal dele
A cor de cada passo mostra quem faz. Os passos verdes acontecem sozinhos.
Vendas, notas, despesas com o comprovante anexado. O mesmo trabalho de sempre no ERP — nada novo para aprender.
No Needed ERPNo dia que você escolheu, entre 1 e 5, o sistema junta os documentos do mês anterior e aponta o que está faltando.
Todo mês, sozinhoVocê vê tudo o que vai, corrige o que faltou e pode deixar um recado para o contador. Só então o pacote sai.
Contador › PacotesEle é avisado por e-mail e WhatsApp e baixa o pacote no portal, com o resumo e os pontos de atenção.
No portal do contadorGuia de imposto (DAS, DARF, FGTS, INSS) com valor e vencimento, ou um pedido de documento com prazo. Você recebe aviso no WhatsApp.
No portal do contadorA guia já está no seu contas a pagar, com o PDF anexado. Você aprova ou recusa dizendo o motivo. Quem usa o Asaas pode marcar para pagar automaticamente.
Contador › Guias do contadorQuando a conta é paga no seu financeiro, o contador é avisado. Ninguém precisa mandar comprovante.
Sozinho, ao longo do diaCada tipo de documento pode ser ligado ou desligado no Perfil de envio. Os mais sensíveis começam desligados e só vão se você ligar.
Arquivos em PDF, XML, OFX, JPG, PNG ou ZIP, até 25 MB. Você escolhe o mês e o tipo; o contador é avisado no WhatsApp.
Lançou uma despesa pessoal por engano? No próprio lançamento, marque “Enviar ao contador?” = Não. Ela fica fora do pacote, e o contador vê só a quantidade de itens que ficaram de fora, sem detalhes.
Pasta de tipo desligado não aparece no pacote. As planilhas abrem no Excel.
Você vê esses pontos na conferência e pode corrigir antes de liberar. O contador também os vê no resumo do pacote.
O contador não entra no seu sistema. Ele vê só os pacotes que você liberou, num portal separado.
Você convida pelo e-mail. Quando o contador aceita, o ERP mostra nome, CRC e CPF parcial de quem aceitou, e o acesso só começa depois que você confirma. Errou o e-mail? Ninguém vê nada.
Por tipo de documento, no Perfil de envio, e lançamento por lançamento, no campo “Enviar ao contador?”. Folha e contratos só vão se você ligar.
Nos 3 primeiros meses todo pacote espera a sua liberação. Depois, se preferir, ele pode ir sozinho no dia marcado.
A tela Transparência mostra quando o contador entrou, o que abriu e o que baixou.
Revogar acesso vale na hora, sem pedir a ninguém. O que o contador já tinha baixado continua com ele; o resto ele não vê mais.
O contador vê pacotes a partir do mês em que você o confirmou. E entra no portal com senha e um código enviado ao e-mail dele a cada acesso.
Tudo no menu Contador do seu Needed ERP.
Nas Configurações Financeiras, ligue a adesão ao envio para o contador.
Configurações FinanceirasMarque os tipos de documento e o dia do fechamento, entre 1 e 5.
Contador › Perfil de envioNome e e-mail. Se ele já está cadastrado na sua empresa com a função Contabilidade, o convite vem preenchido.
Contador › Convidar contadorQuando ele aceitar, confira os dados e clique em Confirmar identidade.
Contador › painelPronto. O primeiro pacote é montado no próximo dia de fechamento. Quer ver antes? Em Contador › Pacotes, use Gerar pacote agora.
Quem configura: o responsável pela empresa ou o financeiro. Pode convidar mais de um contador.
O contador recebe todos os clientes que usam o Needed num lugar só, com o pacote de cada mês no mesmo formato. Ele acessa pelo navegador, sem instalar nada.
Não. Funciona com o contador que você já tem. Ele recebe arquivos em formatos comuns: o XML das notas, PDFs e planilhas.
Não. Ele usa um portal separado e vê só os pacotes que você liberou, a partir do mês em que você confirmou o acesso dele.
Ninguém vê nada. Quem aceitar o convite aparece para você com nome e CRC, e o acesso só começa depois que você confirma. Se não for o seu contador, é só rejeitar.
Não, se você marcar “Enviar ao contador?” = Não no próprio lançamento. O contador vê apenas que um item ficou de fora, sem detalhes.
Sai uma nova versão do pacote daquele mês. A anterior continua guardada, e o contador vê o que mudou de uma para a outra.
Em Contador › Documentos complementares: escolha o tipo (extrato, XML de nota recebida, folha, contrato, outros) e o mês, e envie o arquivo. Ele entra no pacote daquele mês e o contador é avisado.
Não sem a sua aprovação. Ela entra no contas a pagar esperando você. Ao aprovar, quem usa o Asaas pode escolher pagar automaticamente; quem não usa, paga como qualquer outra conta.
O contador perde o acesso na hora, inclusive aos links de download que já tinha aberto. O que ele baixou antes continua com ele. Para voltar, é preciso um convite novo, com a sua confirmação de novo.
Se você já usa o Needed ERP, está tudo no menu Contador. Se ainda não usa, ou quer ajuda para configurar, fale com a gente.